Моє портфоліо і реальні результати інвестування за лютий-серпень 2025
Мій інвестиційний портфель: старт та результати за серпень 2025
В минулому пості я показав акції яких компаній я в маю своєму портфоліо. В цьому пості буде повністю вся інформація про мій інвестиційний портфель на серпень 2025 року, а також реальні результати роботи моїх інвестицій на даний момент. Пости з реальними результатами я планую розміщувати регулярно, скоріше всього, кожен місяць. Цей пост буде стартовим по моїм результатам за весь час інвестування.
Я придбав перші акції в лютому 2025 року. Тобто моєму портфелю на сьогодні виповнилось вже майже сім місяців. Всього було інвестовано 12 393 канадських долара (CAD). Результати з лютого по серпень 2025 наступні:
Загальні результати з початку інвестування
Початкова вартість портфеля: 12 393 CAD (приблизно 9 012 USD)
Кінцева вартість портфеля: 15700.41 CAD (приблизно 11 417 USD)
Різниця з початку інвесування складає: +26.69% (3 307 CAD / 2 405 USD). Максимум був більш ніж 30%.
Дівідендів отрмано: 85.05 CAD.
TFSA портфель: склад та прибутковість
| Ticker | Company / ETF | Total value | Allocation % | Gain/Loss % | Notes |
| INVZ | Innoviz Technologies Ltd | 385.38 USD | 13.03% | 52.12% | Long-Term/Speculative |
| APP | AppLovin Corp | 377.13 USD | 12.75% | 25.39% | Long-Term/Speculative |
| TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing | 231.7 USD | 7.84% | 26.93% | Long-Tem |
| AMZN | Amazon.com Inc | 228.79 USD | 7.74% | 3.24% | Long-Term |
| META | Meta Platforms Inc | 205.03 USD | 6.93% | 2.73% | Long-Term |
| IONQ | IonQ Inc | 104.4 USD | 3.53% | 4.08% | Long-Term/Speculative |
| DV | DoubleVerify Holdings Inc | 32.92 USD | 1.11% | 10.04% | Long-Term |
| MRK | Merck & Co Inc | 195.06 USD | 6.60% | -3.74% | Long-Term |
| UNH | UnitedHealth Group Inc | 308.9 USD | 10.45% | -4.07% | Long-Term/Speculative |
| SPCB | SuperCom Ltd | 66.92 USD | 2.26% | -25.55% | Thinking |
| ALLT | Allot Ltd | 310.00 USD | 10.48% | -8.82% | Long-Term/Speculative |
| SRTS | Sensus Healthcare Inc | 55.61 USD | 1.88% | -40.75% | Thinking |
| BBAI | BigBear.ai Inc | 55.24 USD | 1.87% | -41.97% | Thinking |
| LLY | Lilly (Eli) & Co | 399.74 USD | 13.52% | -13.85% | Long-Term |
RRSP портфель: склад та прибутковість
| Ticker | Company / ETF | Total value | Allocation % | Gain/Loss % | Notes |
| CLS | Celestica Inc | 2675.00 USD | 23.08% | 191.39% | Long-Term |
| AMD | Advanced Micro Devices Inc | 973.98 USD | 11.55% | 63.79% | Long-Term |
| DOL | Dollarama Inc | 1499.86 CAD | 12.94% | 18.73% | Long-Term |
| AEM | Agnico Eagle Mines Limited | 795.72 CAD | 6.87% | 37.39% | Long-Term |
| TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing | 695.10 USD | 8.24% | 28.65% | Long-Term |
| VHI | VitalHub Corp | 642.6 CAD | 5.54% | 31.12% | Long-Term |
| GSY | GoEasy Limited | 521.18 CAD | 4.50% | 38.76% | Long-Term |
| OLA | Orla Mining Ltd | 606.4 CAD | 5.23% | 18.62% | Long-Term/Speculative |
| RF | Regions Financial Corp | 322.03 USD | 3.82% | 13.27% | Long-Term/Dividends |
| CSCO | Cisco Systems Inc | 296.55 USD | 3.52% | 6.08% | Long-Term |
| BDT | Bird Construction Inc | 527.29 CAD | 4.55% | 2.20% | Long-Term |
| VFV | Vanguard S&P 500 Index ETF | 410.75 CAD | 3.54% | 2.18% | Long-Term |
| BRVO | Bravo Mining Corp | 11.11 CAD | 0.10% | 10.95% | Speculative |
| EOG | EOG Resources Inc | 269.38 USD | 3.19% | -3.35% | Long-Term/Dividends |
| JEPQ | JPMorgan Nasdaq Equity Prem Income ETF | 280.60 USD | 3.33% | -3.87% | Long-Term/Dividends |
Подалі я буду інформувати про зміни в моєму портфелі – що було куплено чи продано. Нажаль, пару місяців не було можливості поповнити портфель. Літо видалось складним та витратним: поїздки на кемпінг, запланована відпустка, обслуговування автомобіля, непередбачувані розходи. Крім того, відчутно подорожчали продукти харчування. Сподіваюсь, що далі ситуація нормалізується.
Найкраща та найгірша акція портфеля
Найкращою компанією в моєму портфелі за цей період стала Celestica Inc (CLS). На момент написання посту приріст складає +191.39%, але максимум був +218%.
Найгіршою компанією стала BigBear.ai Inc з -41.97%.
Що я зрозумів за ці 7 місяців інвестування
Що я зрозумів за ці місяці інвестування? Треба бути обережними з маловідомими компаніями, такіми, наприклад, як SRTS та SPCB. Ціна акції може мінятись дуже стрімко. Причому “каталізатором” може стати якась не дуже важлива (на перший погляд) новина. Навіть, якщо квартальний звіт виглядає чудово, інвестори все одно можуть знайти якийсь негативний сигнал, що може призвести до стрімкого падіння акції.
Плани на наступний місяць
Які плани на наступний місяць? Продовжувати вчитись. Шукати нові цікаві акції, а також більш детально проаналізувати ті, що я вже маю в портфелі. Подумати, щоб хотілось добавити, а що прибрати з портфеля.
Висновок: мій шлях інвестора продовжується
Це все для мого звіту на кінець серпня 2025 року. Мій портфель падав і зростав, але саме це допомогає мені отримувати нові уроки інвестування. Буду продовжувати ділитися своїм результатами на фондовому ринку, щоб ви мали можливість слідкувати за моїм прогресом. Сподіваюсь, що це допоможе іншим інвесторам-новачкам.
Read in English: “Portfolio Reveal: My Real Investing Results for Feb–Aug 2025“
